Neues „IBIP“-Dokumentationsmuster für Versicherungsmakler

16.12.2024

Das Vertriebsrecht sieht im Zusammenhang mit Versicherungsanlageprodukten (Insurance-based Investment Product; IBIP) bekanntermaßen besondere Regelungen vor.

So müsse ein Versicherungsvermittler unter anderem Informationen über Kenntnisse und Erfahrung des (potenziellen) Kunden in Bezug auf den speziellen Produkttyp, die finanziellen Verhältnisse und Anlageziele dieser Person erheben, macht der Fachverband der Versicherungsmakler aufmerksam.

Für die Dokumentation dieses Prozesses hat der Fachverband in Zusammenarbeit mit Rechtsanwalt Roland Weinrauch ein Formular entwickelt, dieses sei nun „anhand von Erkenntnissen aus gewerberechtlichen Überprüfungen“ aktualisiert worden.

Das Musterformular zur Geeignetheitsprüfung und -erklärung von Versicherungsanlageprodukten ist auf der Website der Wirtschaftskammer für Mitglieder online abrufbar.

Emanuel Lampert

Wie beurteilen Sie diesen Artikel?

Artikel-Werkzeuge für Sie

Artikel drucken

Kopierfreundliche Version

Leserbrief schreiben

Nutzungsrechte erhalten

Per E-Mail weiterleiten

Suchagent einrichten

Diese Seite empfehlen

Schlagwörter zu diesem Artikel

Abbrechen

Leserbrief zu diesem Artikel schreiben

* Pflichtfeld

Ihr Leserbrieftext *

(0/2.500) Ihr Leserbrief darf maximal 2.500 Zeichen enthalten.

Vorname *

Nachname *

E-Mail *

Mit der Veröffentlichung des Leserbriefes mit meinem Namen und E-Mail-Adresse bin ich einverstanden: Ja Nein

Streit um Unterhaltszahlung aus Invaliditätsentschädigung

Nach der Aufteilung des elterlichen Vermögens entbrannte ein Streit darüber, ob die Invaliditätsentschädigung, die die Mutter nach einem Unfall von der Versicherung erhielt, in die Bemessungsgrundlage für die Unterhaltszahlung ihrer Kinder einzubeziehen sei. (Bild: Tingey Injury Law Firm) mehr ...

Munich Re und Swiss Re geben Gewinnziele 2025 bekannt

Die beiden Rückversicherer haben Ziele für zentrale Finanzzahlen genannt. Sie sind für das kommende Jahr offenbar durchaus positiv gestimmt.mehr ...

Künstliche Intelligenz: Was rechtlich auf Berater zukommt

6.10.2023 – Rechtsanwältin Marguerita Sedrati-Müller beschäftigte sich beim Asscompact-Trendtag mit den rechtlichen Herausforderungen und Hürden, aber auch mit den Möglichkeiten Künstlicher Intelligenz für die Versicherungsbranche. (Bild: VJ) mehr ...

In der Regulierungspipeline – Herkulesaufgaben und dünnes Eis

10.11.2021 – Eine „Mifidisierung“ des Vertriebsrechts, Risiken beim Verkauf nachhaltiger Produkte, das Pepp nur ein Minderheitenprogramm? Die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Versicherungssektor ändern sich zurzeit in mehreren Bereichen, teils bei unklaren Rahmenbedingungen; und in nicht ferner Zukunft dürfte die IDD-Reform an Fahrt aufnehmen. mehr ...

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu! Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.at.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.at.

Der VersicherungsJournal Newsletter informiert Sie von montags - freitags über alle wichtigen Themen der Branche.

Ihre Vorteile